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资管计划
债权投资
专项资产管理计划的债权投资,主要是指公司将专项资产管理计划募集的资金,以债权方式投资于特定企业。
投资对象可以是地产融资平台、地产企业、以及其他符合条件的一般工商企业。
目前没有明确规定基金公司子公司可以发放贷款,因此,债权投资方式有两种:委托贷款和股权投资附加回购(收益权附加回购)。
股权投资
专项资产管理计划的股权投资,主要是指公司将专项资产管理计划募集的资金入股企业,并行使股东权利。
股权投资的对象为非上市企业,主要是资质较好、经过培育期后有上市可能的企业。
夹层投资
专项资产管理计划的夹层投资,主要分两种:一是指采用介于股权和优先债权之间的方式进行投资,如转债投资。二是采用部分股权投资,部分债权投资的股债混合模式。
收益权投资
专项资产管理计划收益权投资方式,是指该计划资金投资于某项财产,取得该项财产所实现现金收入的权利。
投资对象为所有能够产生收益权的项目,如应收账款、股权、租金、门票等。
通道类业务
通道类业务包括:
银行通过专项资产管理计划将银行理财资金、自有资金间接投资于信托计划。
银行通过专项资产管理计划将银行理财资金、自有资金间为企业持有票据进行转贴现,以达到降低贷存比的目的。
为阳光私募发行提供通道。