服务流程

严格遵照法律法规规定,充分了解客户需求,构建科学服务流程

全面需求分析

充分沟通 | 了解客户需求 | 确定风格类型

定制投资方案

明确投资范围 | 定制投资计划 | 提供建议书

资产投资运作

开设专属账户 | 签署法律文件

客户服务

客户关系维护 | 网站服务 | 呼叫中心

业务优势

相对于天弘公募基金,针对特定高净值客户的资管业务优势更为明显

量身定制

根据客户个性需求和风险收益偏好量身定做投资组合。公司总经理郭树强先生曾经长期负责社保、专户和年金组合投资管理,并已构建有丰富经验的专户投资管理与业务拓展团队

操作灵活

公司管理层获得股东充分授权与支持,业务经营大胆创新,业务反应快捷,业务拓展灵活多样。所受仓位和投资比例限制较少,具有高度的灵活性。资产管理人与客户利益保持一致,有利于发挥资产管理人的积极性

绝对收益

确立"稳健理财、值得信赖"经营理念,2012年在业内首家全面推行"绝对收益"考核。由投资顾问和投资经理组成的客户服务团队提供专业客服服务

专户服务内容

SERVICE

产品方案

依据客户的具体财务状况量身定制
个性化理财方案

投资管理

配备具有丰富经验的投研团队,
为客户提供专业化的投资组合管理

信息报告

定期提供特定账户报告,
并根据双方约定报告临时事项

咨询服务

提供宏观经济、行业公司、金融市场等
相关投资资讯

交流拜访

一对一专业化服务,
根据客户需要提供咨询和交流,不定期拜访沟通

客户活动

发挥公司平台优势,为客户组织投资报告会、
专场客户论坛等高端客户沙龙活动

常见问答 F&Q

什么是特定客户资产管理业务?

基金管理公司特定客户资产管理业务,是指基金管理公司向特定客户 募集资金或者接受特定客户
财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进
行投资的活动。可采取的形式有两种:
• 为单一客户办理特定资产管理业务;
• 为特定的多个客户办理特定资产管理业务。

专户业务的投资范围是什么?

• 股票、债券、基金、存款、央票、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
  商品期货及其他金融衍生品;
• 未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利;
• 中国证监会认可的其他资产。

最低委托规模是多少?

• 单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币。
• 多个客户办理特定资产管理业务的,单个客户的初始委托资产不得低于100万元人民币(不含认
  购费用),客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币,但不得超过50亿元人民币。

专户理财有哪些业务特点?

• 专户设立事后备案,方便快捷。
• 投资范围宽广灵活,投资限制全面取消。
• 专户收益分配比照基金进行,无需代扣代缴税收。
• 账户与财产独立,财产托管、财产安全有保障。
• 客户人数开放,投资金额超过300万元的委托人数量不受200人数量的限制。
• 进出灵活,一对一专户、现金管理类一对多专户可随时进出;其他一对多3个月开放一次;
  可通过交易所平台进行转让。

基金公司可提供哪些报告服务?

基金公司需要根据资产管理合同的约定向委托人提供相关投资报告。具体如下:
• 年度报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,
  向资产委托人报送委托财产的年度投资报告。
• 季度报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,
  向资产委托人报送委托财产的季度报告。
• 临时报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,
  在发生资产管理合同中所列明的重大事项时,向资产委托人报送临时报告。