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服务流程

严格遵照法律法规规定,充分了解客户需求,构建科学服务流程

全面需求分析

充分沟通 | 了解客户需求 | 确定风格类型

定制投资方案

明确投资范围 | 定制投资计划 | 提供建议书

资产投资运作

开设专属账户 | 签署法律文件

客户服务

客户关系维护 | 网站服务 | 呼叫中心

业务优势

相对于天弘公募基金,针对特定高净值客户的资管业务优势更为明显

量身定制

根据客户个性需求和风险收益偏好量身定做投资组合。公司已构建了兼具优秀投资能力与丰富投资经验的私募资管产品投资管理与业务拓展团队。

操作灵活

公司管理层获得股东充分授权与支持,业务经营大胆创新,业务反应快捷,业务拓展灵活多样。所受监管层面的投资限制性要求相对较少,具有高度的灵活性。资产管理人与客户利益保持一致,有利于发挥资产管理人的积极性。

稳健理财

确立“稳健理财、值得信赖”经营理念,由投资经理在内的客户服务团队提供专业客服服务。

专户服务内容

SERVICE

产品方案

依据客户的具体财务状况量身定制
个性化理财方案

投资管理

配备具有丰富经验的投研团队,
为客户提供专业化的投资组合管理

信息报告

定期提供特定账户报告,
并根据双方约定报告临时事项

咨询服务

提供宏观经济、行业公司、金融市场等
相关投资资讯

交流拜访

一对一专业化服务,
根据客户需要提供咨询和交流,不定期拜访沟通

客户活动

发挥公司平台优势,为客户组织投资报告会、
专场客户论坛等高端客户沙龙活动

常见问答 F&Q

什么是基金子公司私募资产管理业务?

基金子公司私募资产管理业务,是指基金子公司向合格投资者募集资金或者接受客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行投资的活动。可采取的形式有两种:
• 针对单一客户的单一资产管理计划;
• 针对多个客户的集合资产管理计划。

基金子公司私募资产管理业务最低委托规模是多少?

(一)参与单一资产管理计划的,初始委托金额不得低于1000万元人民币;
(二)参与集合资产管理计划的,单个投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

基金子公司私募资管业务有哪些特点?

• 投资范围宽广灵活,投资限制相对较少。
• 账户与财产独立,财产托管、财产安全有保障。
• 单一资管计划备案程序便捷,操作效率较高。
• 集合资管计划份额可通过交易所平台进行转让。

基金子公司私募资产管理业务的投资范围是什么?

(一)银行存款、同业存单,以及符合法律法规规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等;
(二)公开募集证券投资基金,以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;
(三)非标准化债权类资产、股权类资产;
(四)其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)中国证监会认可的其他资产。

基金子公司可提供哪些报告服务?

基金公司需要根据资产管理合同的约定向委托人提供相关投资报告。具体如下:
• 年度报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,向资产委托人披露委托财产的年度投资报告。
• 季度报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,向资产委托人披露委托财产的季度报告。
• 临时报告,基金管理公司应当按照资产管理合同的约定,在发生资产管理合同中所列明的重大事项时,向资产委托人披露临时报告。