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业绩跑赢同类平均1.5倍 揭秘天弘基金精品化战略

新年伊始,仅仅4个交易日(截至1月7日),3000余只主动权益基金实现开门红,以2.08%的平均业绩再度跑赢沪深300指数1.55%的涨幅。记者注意到,不少基金公司由于加强了投资与研究的凝聚力,2019年全年权益投资业绩优异且后劲十足。

据同花顺iFinD最新统计,2019年,上证综指、深圳成指及沪深300指数分别上涨22.30%、44.08%、36.07%;与此同时,公募基金净值也大幅增长,主动权益类基金平均回报率高达35.35%。值得一提的是,除去打新基金,天弘基金旗下7只主动权益类基金(成立不满一年不参与统计),2019年全年回报率全部超过40%。

具体来看,天弘文化新兴产业2019年收获87.84%的回报率,在1428只同类基金中跻身前三名,与同期同类基金35.78%的平均业绩相比,领先1.5倍;天弘互联网混合紧随其后,2019年回报率高达71.28%,在3407只同类基金中排名第102名,与同期同类基金32.00%的平均业绩相比,同样领先1.2倍;此外,天弘医疗健康、天弘云端生活2019年取得了超过50%的回报率,天弘精选混合、天弘永定价值、天弘周期策略回报率则超过40%。

据了解,天弘基金曾以业内第一大货币基金余额宝而广受关注,相形之下,似乎权益投资成为了该公司的一个短板。实则不然,过去几年,天弘基金旗下多只权益基金在同类产品中排名前30%甚至前20%,其中,天弘永定价值成长在2016年成为同类业绩冠军,超越行业平均水平32个百分点,在3年期、5年期、7年期榜单中也都有较佳表现。

北京一基金分析师对记者表示,天弘基金各领域基金业绩全面提升的背后,离不开其精品化的战略理念。天弘基金2019年业绩的增长,与其投研的“赛道”分组密不可分。该基金分析师进一步表示,天弘基金的领头羊天弘文化新兴产业现任基金经理田俊维,目前担任天弘消费组组长,专注新兴消费领域的投资与研究,消费行业选出新标的,小领域挖掘出大机会,这正是天弘权益投资新体系讲出的好故事。“消费+成长”的投资思路,颠覆了人们对消费领域出大牛长牛的固有认识。

田俊维在基金季报中表示,基金投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的匹配性。天弘文化新兴产业持仓股票偏向消费行业的龙头公司,会越来越关注这些龙头公司的估值,期望从中筛选出性价比较好的公司。
来源:金融投资报

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